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2015年7月31日明日主力机构最看好的十大牛股-【新闻】

发布时间:2021-05-28 13:09:11 阅读: 来源:凸轮分割器厂家

2015年7月31日(明日)主力机构最看好的十大牛股

1、中航光电:业绩高增长全球连接器龙头可期

报告要点

事件描述

中航光电2015年7月28日发布半年度业绩快报:公司营业收入实现22.07亿元,比上年同期增长49.80%,归属于上市公司股东的净利润2.56亿元,同比增长91.34%。基本每股收益0.42元。

事件评论

公司上半年经营状况优异,中报业绩大幅增长。公司业绩的提升受益于市场的快速扩展以及自身业务的内生增长,其中包括防务市场订单增长、新能源汽车市场爆发以及公司产能逐步释放。

军品订单构成公司业绩的增长中枢,军队装备信息化背景下,电连接器件及解决方案产品需求扩张,订单稳健高增长,未来防务市场看点在于公司从单体连接器厂商向一体化连接解决方案商迈进。我们看好公司未来业绩持续受益于军品增长而实现的高速增长。

公司是新能源汽车核心电连接器及线束供应商,全面覆盖江淮、宇通、比亚迪等国内各类新能源车厂,受益于国内新能源汽车出货的大幅增长,公司相关配套产品订单随之成倍增式发展。公司已经从单一连接器逐步向线束、配电箱等系统级产品延伸,进而单车价值体量凸显。

民用增长的其余看点在于轨交连接器,公司子公司沈阳兴华华亿为全国轨交领域领先厂商,随着管理的逐步改进,该业务有能力受益于轨交行业高增长的东风。另外公司在通信连接方案商呈现稳健增长,在医疗器件方面通过翔通光电实现突破。我们看好这些领域的多点开花。

中航光电是此轮反弹的龙头,业绩是一方面,另一方面它也代表了整个中航工业集团的市场化竞争力,未来有望成为基础连接方案领域的全球龙头,后续外延发展将持续看好。综上所述,我们维持对公司的“推荐”评级,2015-2017年EPS为0.88、1.21、1.61元。(长江证券高小强莫文宇)

2、应流股份:产业转型延伸看好大未来

投资要点

公司基本面优质:与11家世界500强企业长期合作,其中包括了全球最大的核电和电站设备制造商、钻井平台油田机械制造商、工程和矿山机械制造商、轨道交通设备制造商,全球最大的前十家泵和阀门制造商几乎都成为应流客户。

航空发动机及燃气轮机零部件业务有望厚积薄发:1、公司前期做了八年准备,前端高温合金及近期定增的后端加工生产线共投入资金10亿元左右,计划完成从铸件到零部件的生产;2、与中航工业的初步合作类似于代工,之后有望进一步增加且加深合作;3、与之前油气业务发展相似,已经与GE意大利工厂签订产品开发协议,合作开发燃气轮机叶片及材料,目标2年内成为可与全球行业龙头PCC竞争的企业,目前GE燃气轮机叶片一年采购额在22亿美元左右,如能拿到三分之一就是40亿元人民币左右。4、但航空发动机和燃机这块目前外购,母材决定产品的质量和性能,所以存在不确定性。

公司传统油气业务有望保持年5%-10%稳定增长。核电业务方面,核一级主泵泵壳目前具有国内市场垄断地位,2014年国内核电建设整体是低于预期的,随着建设加速,公司业务明后年订单饱满,将有较大增长;中子吸收材料技术成熟,明年有望量产,议价能力强,用于核电乏燃料后处理,市场需求紧迫且广阔;屏蔽材料在研,公司在核材料领域嗅觉敏锐,走在行业前列。

盈利预测及投资建议:公司未来最大的看点在于“大”转型,航空发动机及燃气轮机叶片虽然有不确定性,但公司未来具备转型爆发的可能;同时管理层和大股东三年定增也表明公司信心和决心。我们估计,公司2015-2017年EPS分别为0.38元、0.54元和0.73元,对应PE分别为59倍、42倍和31倍,作为核电设备的核心供应商以及新进的民参军优质标的,中长期给予“买入”评级,短期注意市场大幅波动风险。

催化因素:航空发动机零部件产业化上的进展;核电业务放量等。

风险提示:核电建设低于预期的风险;新产品业务发展缓慢的风险;汇兑损失的风险等。

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